1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает усыновить маленькую девочку из детского дома. Вскоре они с удивлением замечают, что их новая дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Непредвиденные таланты ребенка создают множество сложностей, к которым родители оказываются совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальными дарами. Она настаивает на возвращении ребенка, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если та согласится сотрудничать с разведкой.