Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить к нему химика, мастера по изготовлению белого порошка, — заканчивается полным провалом. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, даёт подчинённым шанс всё исправить.
Новое поручение кажется простым: отвезти в указанную контору чемодан с деньгами и обменять его на такой же, но уже с наркотиками. Но на выходе парней встречают не соратники, а конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Оказывается, их подставил местный «оборотень в погонах», нанявший эту троицу, чтобы кинуть людей Михалыча.
