Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из литературного сообщества. В самый тяжёлый период жизни он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём браке, и между ними вспыхивает страстный роман.
Вдохновлённый этой встречей и окружающей его действительностью, драматург начинает работу над новым произведением. Его героями становятся реальные люди из его круга общения, а также загадочный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем, добавляя повествованию мистический оттенок.
