Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из КГБ Ростова, с детства готовился к блестящей карьере зарубежного разведчика. Но из-за досадной ошибки его переводят в Ленинград, где вместо ярких операций он погружается в монотонную слежку за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения: туда ли завела его судьба и верен ли изначальный выбор пути.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной ликвидации банды грабителей получает неожиданное предложение — службу в ленинградском КГБ. Ему поручают ответственную задачу: обеспечивать безопасность высшего руководства города. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт непростая работа — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение терактов.
