1979 год. В Москве происходит жестокое ограбление квартиры известной балерины, в ходе которого убивают домработницу, а преступники бесследно исчезают. Следователь Анохин обращается за помощью к своему другу, журналисту Ельцову, надеясь на его проницательность. В это же время в Ереване совершено дерзкое ограбление банка, организованное искусным медвежатником Махаоном, недавно выпущенным на свободу.
Поначалу оба дела кажутся абсолютно не связанными, но чем глубже Ельцов погружается в расследование, тем яснее становится: он наткнулся на масштабный заговор. Кровавые следы ведут в самые высокие кабинеты власти, где переплетаются интересы, предательство и тайны, способные потрясти основы государства.